Gia đình của Goo Eun-jae và Shin Ae-ri là bạn bè thân thiết của nhau, hay đến nhà nhau chơi. Khi Ae-ri còn nhỏ, trong 1 lần cả gia đình cô lái xe đến nhà Eun-jae thì gặp tai nạn khiến cha mẹ của Ae-ri qua đời chỉ còn Ae-ri sống sót. Từ đó Ae-ri sống với gia đình Eun-jae, Ae-ri và Eun-jae là bạn thân thiết của nhau và anh trai của Eun-jae là Kang-jae là bạn trai của Ae-ri.

Khi cả hai học trung học thì bạn cùng trường là Jung Kyu-bin theo đuổi Eun-jae. Một lần Kyu-bin đã hẹn gặp để chuốc rượu Eun-jae và nhân cơ hội đó chiếm đoạt cô. Eun-jae quyết định sang Pháp để theo học ngành trang điểm tại một ngôi trường nổi tiếng nhưng cô phát hiện ra mình đã mang thai với Jung Kyu-bin. Cô đành phải làm đám cưới và mọi hy vọng cho sự nghiệp bị tiêu tan.

Sau đó, Ae-ri thế chỗ Eun-jae để đi du học Pháp và trở về nước sau 5 năm. Eun-jae sốc nặng khi biết chồng mình đã ngoại tình với Ae-ri và cả hai đã có một đứa con trai 5 tuổi. Kyo-bin cùng mẹ mình sau đó đã gây áp lực để Eun-jae ký đơn ly hôn.

Cuộc sống của Ae-ri cũng chẳng tốt hơn khi cô biết được cha chồng luôn nhìn mình một cách khinh bỉ. Ae-ri đã truy tìm Eun-jae khi đó đang tạm trú tại một hòn đảo nhỏ và yêu cầu cô phá thai. Kyu-bin cũng đã gặp Eun-jae để lấy lại chiếc nhẫn cưới và vứt xuống biển. Eun-jae nhảy xuống biển để chụp chiếc nhẫn nhưng cô không biết bơi. Eun-jae kêu cứu nhung không được giúp đỡ Kyu-bin và Ae-ri đã cố tình che giấu và tìm ra lý do để bao biện cho sự mất tích đột ngột của Eun-jae.

Lúc này bà Min Hyun-ju tình cờ có mặt tại đây cùng với con trai nuôi Min Gun-woo để tìm con gái ruột Min So-hee đang bị mất tích của mình. Khi thấy Eun-jae đang trôi bất tỉnh trên biển, Gun-woo đã ra tay cứu cô. Sau khi được cứu sống Eun-jae đã được thế chỗ của con gái của bà Min dưới thân phận là Min So-hee

Eun-jae quay về để báo thù dưới nhân thân của cô gái mất tích Min So-hee. Cô lập kế hoạch quyến rũ lại chồng cũ Kyu-bin và khiến cuộc sống của anh cùng cô vợ mới Ae-ri càng lúc càng đảo lộn. Cùng lúc đó, tình cảm giữa Goo Eun-jae và Min Gun-woo cũng đã bắt đầu nảy nở và cả hai đã quyết định sẽ tiến tới hôn nhân. Nhưng chính lúc này đây, cô con gái ruột của Min Huyn-yu - người cũng bị mất tích cùng ngày với Goo Eun-jae đã sống sót và trở về, rắp tâm cùng với Shin Ae-ri để phá hoại hạnh phúc và sự nghiệp của Goo Eun-jae vì đã cướp đi người anh trai nuôi (Min Gun-woo) mà cô coi như là một người đàn ông...